ניהול קשרי לקוחות בתוכנת חשבשבת

מטרתו העיקרית של תחום זה הינו טיפול בלקוחות הקיימים בתוכנת חשבשבת, כמו גם יצירת תשתית להתקשרות ומעקב עם לקוחות פוטנציאליים אשר מבססים את התקדמות וגדילת העסק. נושאים אלו כוללים היבטים שיווקיים אשר מהווים את הבסיס לכל פעילותו השיווקית של כל ארגון מסחרי.
נושא שימור לקוחות מחייב מחקר ולמידת הצרכים של הלקוחות, הרגלי הצריכה שלו כמו גם הצגת מגוון מוצרים חדשים. נושא זה כולל זיהוי צורות התשלום המועדפות על הלקוח ורציפות בקשר עם הלקוח. לכל מגוון הפעולות המתוארות ישנם כלים מעולים בתוכנת חשבשבת.

Customer Relationship Management
ניהול קשרי לקוחות (CRM) בתוכנת חשבשבת זו היא מערכת ממוחשבת העוסקת במכלול הפעילות של לקוחות נמצאים ולקוחות שטרם ביצעו עסקאות. מערכות מעין אלה כוללות בדר"כ מעקב אחר ניהול שיחות שיווקיות (Telemarketing), שרותים, טיפול ומעקב חוזר (Follow Up), קשר דינימי לקבצי חיצון כגון: HTML, PDF, Excel, Word, BMP, חיוג אוטומטי, דיוור, הפצה, מערכת תזכורות, גבייה.

חשבשבת הינה תוכנה המקושרת בזמן אמיתי למערכת מכירות, מלאי, מערכת פיננסית, ומערכת השרות בחברה ועל כן, מסוגלת לספק תמונת מצב כללית ומעודכנת בזמן אמיתי של כל לקוחות העסק. זו הסיבה שבחשבשבת פותח מודל ה- CRM כחלק מרכזי ומשולב בכלל פעילותה העסקית של החברה.

אחד מיתרונותיה הרבים של המערכת ב- חשבשבת, הינה היכולת במהלך שיחה עם לקוח החברה להציג בזמן אמיתי מידעים הקשורים בשיחות קודמות עם הלקוח, סטטוס התשלומים שביצע, הנחות ומבצעים שניתנו, אנשי קשר נוספים הקשורים בו, שרותים שקיבל בחברתכם, מאזן שעות שניצל (מתוך בנק שעות) ומידעים כלליים נוספים. חשבשבת מאפשרת התנהלות איכותית כזו ובכך תורמת רבות ליעילות בטיפול בלקוחות ובהרגשתם שהם מטופלים על ידי חברה אכפתית ובעלת כלי ניהול איכותים.

תיאור המערכת בתוכנת חשבשבת

מודול ניהול הלקוחות של חשבשבת פותח עבור כל מגוון העסקים. התוכנה מציעה מענה לכלל העסקים השונים אשר חולקים בצרכים דומים, כגון: פעולות גבייה ושיווק באמצעות הטלפון, וזאת בנוסף למענה על דרישות מיוחדות לחברות.
במטרה לספק פתרון לכלל הצרכים והעסקים, הוחלט ב- חשבשבת לפתח מערכת בעלת יכולות דינמיות וזאת במטרה לאפשר הגדרה על פי צרכים של הלקוח. ניתנת האפשרות והגמישות ללקוח לבחור שמות לשדות, כולל בחירת שדות פעילים, שדות בחירה ואף הצגה מצומצמת לשימוש כברירת מחדל או לחילופין הצגה רחבה של מידע יחודי לכל לקוח. ניתן להציג סיכומים ודוחות באופן מהיר וקל, כולל הפקה של דוחות רחבים והכל בלחיצת עכבר פשוטה.

שיווק טלפוני / גבייה בתוכנת חשבשבת

כפי שכבר הוסבר, מערכת ניהול הלקוחות בחשבשבת כוללת תצוגה רחבה ומצומצמת. המערכת עונה על הצורך שברישום פרטי השיחה המתנהלת, בין אם בנושא גבייה או שיווק. ההבדל בין נושאי הגבייה והשיווק מתבטא בצורך להציג מידע יחודי הדרוש לכל נושא.
בדרך כלל בשיחת שיווק נרצה להציג אנשי קשר נוספים, ומידע הקשור במוצרים הרלוונטיים אשר אנו מעוניינים להציג בפני הלקוח. בשיחה העוסקת בגבייה נרצה להציג את מצב התשלומים של הלקוח ואת התשלומים שטרם נפרעו, כמו כן, מועד פרעון של שיקים וכדומה. הדרך המומלצת לעבודה בתחומים אלו בתוכנת חשבשבת היא באמצעות תצוגה קצרה הניתנת לשינוי על פי הצרכים.

חשבשבת וטיפול בלקוחות עתידיים

עד עתה תוארה מערכת ניהול קשרי לקוחות בחשבשבת מן ההיבט של לקוחות קיימים. נשאלת אם כן השאלה האם ניתן לטפל באמצעות המערכת בחשבשבת גם בלקוחות עתידיים? ובכן, הדרך לטיפול בנושא זה מחייב הגדרה של לקוחות עתידיים. באופן טבעי כל חטיבת מכירות עסקית בחברה זקוקה למערכת שתספק מעקב קבוע הנוגע ללקוחות העתידיים הקשורים בה, לשגר הצעות מחיר, לדוור ברושורים וכדומה. במערכת חשבשבת נמצא מידע רחב הנוגע ללקוח עתידי, כמו כל פרטי הקשר שלו ואנשי קשר בסביבתו. המערכת אף יודעת להציג שירותים או מוצרים אשר הלקוח גילה עניין בהם, ספקי משנה של הלקוח, ומידעים נוספים אשר קשורים בחברה שלנו. רישום הלקוחות העתידיים במודול CRM אשר ב- חשבשבת הינה עצמאית ואינה קשורה למודולים החשבונאיים. הצורך בהפרדה נובע בעיקרו מן העובדה שלא כל לקוח עתידי יהפוך בהכרח ללקוח פעיל. בצורה זו אנו שומרים על כרטסת לקוחות מצומצמת ואמיתית ויכולים לשגר הצעות מחיר גם ללקוחות עתידיים שטרם הפכו ללקוחות בפועל.